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| 印度LED照明市場現狀及發(fā)展趨勢分析 |
| （時間:2016-12-23 9:03:27） |
在全球經濟依舊低迷之際，印度經濟的高速增長、市場龐大的內需和節(jié)能改造工程早已讓全球照明企業(yè)聞風而動。同時在中國提出的“一帶一路”的戰(zhàn)略布局下，印度市場讓近年來在國內一度受挫的照明企業(yè)看到一個別開生面的后花園。
然而經過筆者深入金磚國家實地調研后發(fā)現，印度市場并非如城外人看起來那般可口。土地、勞工、稅收好這三座橫亙是莫迪無法回避的三大改革難題。同樣，印度照明市場也存在以下“三大囧題”：
“囧”題一：又要歐美品質，又要“地獄價”，二者可兼得？
“給了地板價，又要地下室的價格，地下室還要下地獄，沒想到還有十八層，沒有最低只有更低。”請注意，這不是街邊攤討價還價，而是某中國照明企業(yè)與印度商家合作后的真實感受。
標準高，價格低是目前印度市場的普遍現狀。當記者走訪LED印度德里照明展，詢問的參展企業(yè)80%以上對印度市場的評價是“價格要低”。更有中國企業(yè)大打廣告“沒有成本價，只有市場價”而吸引多數本土觀展商駐足詢問。
由于印度電力供應不穩(wěn)定，環(huán)境惡劣（雷擊），路面溫度高（夏天可達50°），因此其對LED產品的標準較高。2015年底，印度政府強制要求進口的LED照明產品需要通過BIS認證。
2017年起，LED產品上將被強制要求標注能效標識，整燈效率至少達到90lm/W。而與其對產品高要求相違背的是，其價格要求就稍顯不合理。
比如9W電源，印度標準成本約1.3元，客戶給出的購買價是1.1元；北美標準成本約1元，客戶采購價1.1元；中國標準（無標準）成本0.6元，市場售價0.7元。由此可見，經營印度市場，付出和收獲不成正比，企業(yè)越做越疲軟，毫無開疆辟土的激情。
“囧”題二：大量政府單，真能盤活LED市場？
EESL總經理Saurabh Kumar在采訪中說，“我們正在與英國的公用事業(yè)和市政機構會談以獲取訂單，因為我們需要規(guī)模效應來降低LED價格，就像我們在印度做的那樣。
但根據記者調走訪印度的中國企業(yè)發(fā)現，政府單“計劃性”遠大于“市場規(guī)律”。政府單的利潤猶如過山車般，以前芯片單價是34元，現在是3.6元，價格降得太快，印度市場適合飛利浦、歐司朗等巨頭“玩玩”。
目前不少已進軍印度的企業(yè)，是以安排“服務商”的方式駐守戰(zhàn)地的，此舉一來可以了解當地市場走向，及時開拓渠道；二來也可以為印度經銷商們提供解決方案，解救其“技術弱”的市場痛點。
例如，2014年6月美芯晟科技有限公司在印度新德里建立辦事處，今年6月份緯迪實業(yè)，開始建立印度本地的服務團隊，并且建立當地的分公司。
就目前情況來看，LED產品對于印度市場來說價格仍是高昂，普通家庭一般不會私下采購。政府為大力推動節(jié)能改造計劃，因此只好進行統(tǒng)一采購統(tǒng)一補貼。因此，來自印度的訂單，多以市政工程為主。
但是政府訂單數量大，價格低，而且通常的操作流程是先付50%的定金，剩余50%將在未來3-5年內付完，并且要求在此期間，采購的燈具不能出現使用故障，不然尾款還需要進一步談判。
基于此情況，沒有足夠資金運轉的小企業(yè)面對大額訂單根本就力不從心，只有像飛利浦、歐司朗這種“不缺錢”的大企業(yè)，才會為了提高“見面率”，做出戰(zhàn)略性虧損，大膽地接住印方拋過來的“燙手山芋”。因此市政工程訂單居多，小企業(yè)無力消化。
“囧”題三：LED普及率是“大餅”，全球LED生產基地轉移？
配套跟不上，基地轉移遙不可及。作為初級產品凈進口國和持久的經常項目收支逆差國，印度長期受困于“保增長”與“抑通脹”的無法兼顧的窘境。
據調研，印度當地普工薪資僅約500-800元/月。再加上政府大力扶持本土企業(yè)，對整燈的進口關稅有所提高，不少看中印度潛力的商家不是沒考慮過進攻金磚國度，將其作為下一個生產基地。
但是，所謂的“人口紅利”存在較大水分，背后是嚴格的勞動法，廉價勞工其實用工成本很高。加上LED畢竟是一個有技術含量的產業(yè)，由于印度當地產業(yè)配套跟不上，LED產業(yè)鏈無法整體COPY，只能轉移最簡單的組裝環(huán)節(jié)，因此，基地轉移意義不大。
目前政府與民營訂單比例相差80%，印度市場比較單一，據調查，本土的印度照明企業(yè)有250家，市場比較集中，80%的訂單集中在30家廠家。
印度企業(yè)有點像中國美的、TCL進入照明的模式，從傳統(tǒng)光源轉型LED，或者周邊企業(yè)，以傳統(tǒng)的財團為主，屬于混合型企業(yè)，通訊、汽車、房產等行業(yè)的巨頭。
2012年和2014年兩年間，中國政府為推廣高效照明產品，向市場狠砸了8個億，讓LED瞬間照亮了千家萬戶，也培養(yǎng)出了一批照明龍頭企業(yè)。
如今，印方的市場情況和政府的態(tài)度，似乎就是過往中國的縮影，讓不少企業(yè)看到了一個千年難得一遇的出人頭地的機遇。
然而，搶占市場份額，尤其是像印度這樣一個經濟相對落后、文化差異較大的國家，前期是需要有不怕吃虧的格局及吃得起虧的雄厚財力的。因此，藍圖雖無限美好，但也應衡量自身情況，不應盲目隨從及投入。
印度照明市場現場，可通過四梯隊表示：
第一梯隊
特征：參與EESL招標，同時自有品牌做零售市場
技術：部分自身有研發(fā)能力，要求芯片廠商支持
要求：價格要求低，部分會外包OEM，要求直供/賬期
區(qū)域：集中在北部德里區(qū)域
占有率：占市場總量60%
前景：投標項目利潤不到2%，新玩家少，客戶多轉向利潤更高的零售市場
第二梯隊
特征：自有品牌，不做投標產品，差異化產品做零售市場
技術：自身研發(fā)實力較強，需整體驅動方案支持
要求：價格較敏感，通過代理商服務，缺乏采購渠道
區(qū)域：集中在德里/孟買區(qū)域，少量在南部和東部
占有率：占市場總量~20%
前景：此類客戶利潤高，企業(yè)數量在增多
第三梯隊
特征：小品牌，隔離/大功率產品居多，零售市場
技術：自身研發(fā)實力較弱，需完整方案支持
要求：價格不透明，通過代理商服務，需整BOM采購
區(qū)域：集中在德里/孟買區(qū)域，其余區(qū)域少量分布
占有率：占市場總量~15%
前景：此類客戶忠誠度高，不易切換
第四梯隊
特征：無牌產品，小訂單/零售市場
技術：無研發(fā)實力，購買成品驅動板，
僅做組裝：價格敏感度低，本地零售商支持
區(qū)域：全國范圍內不斷涌現，孟買及中東部居多
占有率：市場占有量<5%
前景：小作坊公司，不斷有新公司出現
企業(yè)鏈接
美芯晟科技公司首席執(zhí)行官程洪寶
美芯晟，中國進軍印度LED市場拓荒者
作為中國進軍印度LED市場拓荒者——美芯晟科技公司可為讀者提供權威參考意見。自2014年6月開始在印度新德里建立辦事處，為印度本土客戶提供技術服務。在印度的業(yè)務發(fā)展迅速，已經建立了完善的產品推廣，技術支持和服務，代理商銷售體系。
本次展會，美芯晟科技針對印度客戶的需求，重點展出了針對球泡燈和日光燈市場的高PF非隔離MT784X，以及針對路燈和筒燈市場的高PF隔離MT7932X，智能照明解決方案也受到了印度照明公司的熱烈歡迎。展會期間，應EESL團隊的邀請對他們進行技術培訓。
廣州鴻利光電股份有限公司國外業(yè)務部經理陳鎮(zhèn)義
“高性價比”是印度客戶需求點
在本次印度展上，鴻利智匯的照明器件依然是主打。據廣州市鴻利光電股份有限公司國外業(yè)務部經理陳鎮(zhèn)義介紹，近幾年在印度市場的深耕細作，無論是產品品牌，還是市場占有率，正在受到越來越多印度客戶的認可和信賴。
印度客戶需求點很多，主要關注光效與價格，“高性價比”是印度客戶需求點，對價格非常敏感。公司在印度通過代理商分銷鋪路。
Ventus Technology（P）Ltd 銷售經理 Sanjaj Rajput
今年同比上漲40%，中方廠家給予支持
作為印度元器件的代理商，代理品牌具有美芯晟科技，緯迪實業(yè)等品牌，今年銷售額同比2015年上漲40%，其中銷售最好的品牌為美芯晟。得益于印度市場具有長遠的發(fā)展空間，高增長率的照明規(guī)模也為公司的發(fā)展做了很大貢獻。
與中方公司的合作中很融洽，中方企業(yè)給予生產、銷售等一系列的技術支持。未來會集中正在路燈以及筒燈產品銷售上，尋找更多優(yōu)質的中國廠家。
Starlite components limited 副總裁 Suktit Bharati
歡迎中國企業(yè)到印度合作
Starlite 是印度數一數二的本土制造商，擁有數個生產基地，生產與銷售球泡、商照、驅動光源。對中國企業(yè)抱團進軍印度市場，他持支持態(tài)度，一方面可以相互共享技術，對于自身公司也是學習與進步。另外與上海晶豐明源半導體有限公司關系緊密，雙方合作愉快。
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