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| LED照明行業(yè)發(fā)展趨勢及三大主線分析 |
| （時間:2017-11-13 10:40:28） |
【產業(yè)分析】《2017 年LED 發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》
德國萊茵TUV集團(以下簡稱“TUV萊茵”)正式發(fā)布《2017 年LED 照明行業(yè)白皮書》，旨在幫助LED 照明產業(yè)鏈企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)及投資企業(yè)了解LED 照明產業(yè)的最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會，做出正確經營決策，并明確企業(yè)發(fā)展方向。
該白皮書基于TUV萊茵在LED照明行業(yè)多年的領先經驗，總結和闡釋了全球和中國LED照明市場的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢，并參照歐美地區(qū)的相關法規(guī)和標準，分析了供應鏈中不同產品廠商所面對的質量考驗。最后還針對不同應用領域的產品，提出了切實可行的應對策略與建議。
LED照明市場現(xiàn)狀及趨勢
隨著照明節(jié)能技術的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)照明市場的主角正由白熾燈轉換為LED，預計到2020年，全球LED燈具產量將超過70億盞。研究機構LEDinside的數(shù)據(jù)顯示，2017年全球LED照明的滲透率約為39%，到2019年就將超過50%。
中國是全球重要的LED照明產品生產基地，產量占到了全球總產量的80%以上。中國LED照明產業(yè)發(fā)展數(shù)年，數(shù)量眾多，但擁有品牌、渠道優(yōu)勢的廠商才是市場主力。
科技創(chuàng)新領域需求不斷增加
今年，LED植物照明帶著耀眼的光環(huán)席卷而來。目前全球照明大廠都在加速布局植物照明領域，一場沒有硝煙的競爭戰(zhàn)事正悄然進行。
其次，在可見光通信領域，不少巨頭企業(yè)已經布局。有行業(yè)專家認為，作為可見光通信發(fā)射光源的LED無所不在，其數(shù)量是目前無線通信基站和接入熱點的萬倍以上，將可為可見光通信的市場化起到巨大推動作用，而實現(xiàn)照明與通信深度融合的可見光通信也能擴大LED市場規(guī)模，進一步提升產業(yè)附加值。
第三，作為車燈領域的領先科技，LED照明技術憑借其強大的科技優(yōu)勢，成為未來車燈發(fā)展的重要趨勢。各大LED廠商都在紛紛探尋新的藍海市場，看到了LED汽車照明廣闊的發(fā)展前景，加快布局車用LED。
智能照明是LED照明的主要發(fā)展方向
隨著物聯(lián)網、下一代互聯(lián)網、云計算等新一代信息技術的廣泛應用，智慧城市已成為必然趨勢，并已在各種實踐中逐步實現(xiàn)，智慧照明已得到LED企業(yè)的廣泛關注。
我們對智慧城市部分進行解讀，從而看出智慧照明是LED照明的主要發(fā)展方向。預計到2020年，全球智慧照明市場規(guī)�？蛇_134.27億美元。但中國的智慧照明市場尚處于起步階段，產業(yè)秩序混亂，標準尚未完善，商業(yè)模式也仍在摸索當中，產業(yè)要能健康發(fā)展需先跨越這些困難。
縱觀國際照明巨頭，飛利浦照明陸續(xù)開創(chuàng)在智慧城市領域的全新模式，協(xié)同搭建智慧城市骨干網絡，推動中國的智慧城市基礎設施建設和應用發(fā)展。歐司朗發(fā)言人曾說到：歐司朗會把更多的注意力集中在“智慧城市”和“智能樓宇”的需求上，滿足日益增長的對智能互聯(lián)照明解決方案的需求。
LED技術的進步及近年來產業(yè)的洗牌整合，使LED產業(yè)進入了產品更新?lián)Q代與多元化發(fā)展的階段。固步自封的企業(yè)將難以生存，而著力于新產品、新技術研發(fā)，注重提高產品品質的企業(yè)將逐漸壯大，企業(yè)利潤率也將隨之提升。
TUV萊茵提出四大LED轉型方向
LED技術的進步及近年來行業(yè)的洗牌整合，使LED行業(yè)進入了產品更新?lián)Q代與多元化發(fā)展的階段。固步自封的企業(yè)將難以生存，而著力于新產品、新技術研發(fā)，注重提高產品質量的企業(yè)將逐漸壯大，企業(yè)利潤率也將隨之提升。
在此白皮書中，TUV萊茵提出尋求產品差異、進入新領域、智能化和開拓新興市場四大方向，并給出了具體建議。
在競爭激烈的LED照明市場，LED企業(yè)只有提前了解國際新法規(guī)和新要求，才能在第一時間取得相應的認證，抓住新的市場機會，在國際市場取得更大發(fā)展。
2018照明市場發(fā)展三大主線：智慧照明、利基照明、新興國家照明
TrendForce旗下光電研究中心LEDinside最新《2018照明級封裝與LED照明市場展望》顯示，2016~2019 LED照明市場規(guī)模逐步提升，LED照明市場規(guī)模于2018年達到327.17億美金，2019年達到333億美金，替換式照明已進入飽和期;工業(yè)、景觀戶外、特殊商業(yè)照明接續(xù)發(fā)展。
根據(jù)LEDinside 調查全球已安裝照明產品存量，LED照明產品對傳統(tǒng)照明的替換快速增長，2017年滲透率為22%，預估2022年將達63%，2017~2022年LED照明產品存量CAGR達26%。
2018年照明級封裝市場產值達到71.6億美金
照明級封裝市場產值于2017年同比成長率超過10%，2018年預計成長率接近7.8%，達到71.6億美金。替換式光源如球泡及燈管等產品進入飽和期;而工業(yè)照明產品如天井燈，以及商業(yè)照明產品如troffer、面板燈、燈絲燈等CAGR仍高達30%左右。2016-2021照明級LED封裝總體CAGR為4%。
光質量仍是市場關注焦點。高演色性LED指CRI在90以上的LED封裝產品，目前較多被應用在對色彩還原度和光質量較為挑剔的高端商業(yè)照明市場，如博物館照明、零售照明、食品照明等。高演色性LED目前市場占比較小，2017年全球市場規(guī)模約3.3億美金。但未來幾年隨著市場需求增溫，以及封裝技術的發(fā)展，預計將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。
2018照明市場發(fā)展三大主軸- 智慧照明、利基照明、新興國家照明
主軸一: 智慧照明
2017年全球智慧照明進入高速發(fā)展階段，市場規(guī)模接近46億美元，同比成長率高達95%，隨著技術、產品的成熟和相關概念的普及，預計2020年可達134億美元。工業(yè)及商業(yè)為智慧照明最大的應用場域，因為數(shù)字化的特征，智慧照明將為這兩個領域帶來更多新的商業(yè)模式和價值增長點。
主軸二: 利基照明
LEDinside 整理四大利基照明市場，包含植物照明、醫(yī)療照明、漁業(yè)照明與海運港口照明。其中以美國及中國市場快速拉升植物照明需求，植物工廠建設及溫室照明需求為主要動能。
主軸三: 新興國家照明
新興國家經濟發(fā)展帶動基礎建設以及城市化率的提高，大型商業(yè)設施以及基礎建設與工業(yè)區(qū)興建刺激LED照明需求。此外，各國家和地方政府的節(jié)能減排政策如能源補貼、稅收優(yōu)惠等，大型標案項目如路燈換裝、居民及商業(yè)區(qū)改造等，以及照明產品標準認證的完善，都在促進LED照明推廣。其中以東南亞中的越南市場與印度市場成長最為快速。
后照明時代之下，照明廠商發(fā)展策略分析
第一: 國際照明廠商由于傳統(tǒng)照明產能過高，雖逐步轉型LED照明，并對LED照明產品有相當深遠的規(guī)劃，LED 照明營收比重成長不如廠商自己的預期，因此會再加速LED照明業(yè)務的創(chuàng)新與增長來實現(xiàn)獲利目標。代表廠商如Philips Lighting、OSRAM Licht AG、GE (Current)、LEDVANCE。
第二: 區(qū)域發(fā)展為王的照明廠商，稱為簡單稱為國家代表隊或是Local King，藉由國家政府支持，以規(guī)格、標案、關稅等方式阻擋外來廠商，并加以政策誘因、補助等，鼓勵當?shù)卣彰鲝S商快速發(fā)展照明產品。代表廠商為Acuity Brands、Panasonic、TOSHIBA、飛樂音響、歐普照明等，推動LED照明滲透率于2016年皆高達60%-70%。
第三: 擁有利基優(yōu)勢，特別是渠道優(yōu)勢，加以技術輔助，進入特殊市場等新興照明廠商，不論是燈泡與燈具，都能在一開始即使用LED照明產品，營收貢獻力道相當足夠。主要代表廠商如 Feit Electric、Iris Ohyama等，然而營收與獲利因為在制造成本未具競爭力，表現(xiàn)卻是逐年下滑。
第四：以中上游生產或代工業(yè)務轉型為品牌的企業(yè)，如木林森、CREE、陽光、立達信等為代表。中國照明廠商立足于全球照明生產與制造最大本營的中國市場，借力生產制造成本的規(guī)模優(yōu)勢，造就了中國照明廠商累積了進軍全球市場雄厚的基礎。
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